베트남 의약품 시장동향　　　　　　

1. 시장동향　　　　　

• 베트남 의약품시장은 '90년대 이후 평균 8% 이상의 높은 경제성장에 따른 정부의 사회복지분야에 대한 지원증대, 국민소득 증대에 따른 개인의 건강에 대한 관심이 높아지면서 급속히 확대되었다.

베트남 보사부에 따르면 베트남 의약품 시장규모는 약 320백만불로 매년 평균 20%이상 성장하고 있으며 베트남인 1인당 약품에 대한 소비규모는 '95년 1.5불에서 '98년 5불로 3배 이상 증가되었으며 2000년에는 10불선에 달할 것으로 추정되고 있다.　　　　

베트남 의약품시장은 수입품이 약 70%, 국내생산품이 약 30% 정도를 점하고 있다.

 

베트남 의약품 시장동향

(단위 : US$백만, %)　

	1996년	1997년	1998년	1999∼2000년
시장규모　　　　　 국내생산　　　　　 수 입　　　　　 수 출	226 26 206 0	360 58 312 0	384 89 295 0	20% 20% 20% 　0%

　

• 베트남 의약품 시장은 약 900여개로 추산되고 있는 병원에서 사용되는 약품 및 약 6,000여개로 추산되고 있는 일반약국에서 판매되는 약품 등 크게 2가지로 나뉘어져 있는데 병원에서 사용되는 약품이 약 70% 정도, 일반 약국에서 판매되는 약품(OTC)이 약 30% 정도를 점하고 있다.　

베트남에서 판매되고 있는 의약품은 약 10,000종류에 달하고 있다. 품목별로 볼때는 항생제 및 영양제가 각각 베트남 약품시장의 약 20% 정도를 점하고 있으며 순환제, 소염제 등이 각각 15%, 7% 등을 점하고 있다.

 

의약품 종류별 시장점유율　

항생제	영양제	순환제	소염제	면역제	호르몬	기 타
20%	20%	15%	7%	5%	5%	27%

(자료원 : 베트남 보사부)

• 베트남 수입시장은 '98년 기준 약 3억불에 달하고 있다. '90년대 중반 이후 베트남 의약품수입시장은 급속히 발전해 '97년 수입시장규모는 312백만불로 '95년 69백만불 대비 3년만에 4배이상의 높은 증가세를 보였다.

'98년에는 베트남 경기위축으로 수입규모는 295백만불로 전년대비 5.5%의 감소세를 보였으나 '99년 1∼4월 현재 88백만불로 지난해 동기대비 12.1% 증가세 회복세를 보이고 있다.

 

베트남 의약품 수입현황

(단위 : US$백만)

	1995	1996	1997	1998	1999(1∼4)
수입규모(증감율)	69.1	206(238%)	312(51.5%)	295(-5.5%)	82(12.1%)

(자료원 : Vietnam Economic News)

• 베트남 의약품시장에서 약 70% 정도를 점유하고 있는 수입의약품은 약 2,500여종에 달하고 있다. 시장에 유통되고 있는 상품은 유럽 및 미국에서 수입되는 고급의약품과 한국, 대만 등에서 수입되는 중급의약품, 인도, 필리핀, 중국등에서 수입되는 저급의약품으로 분류되고 있다.

• 베트남 총수입시장중 고급 및 중급의약품은 각각 약 20∼25%정도의 점유율을 보이고 있으며 저급의약품은 약 30∼40% 정도의 시장점유율을 보이고 있다. 베트남시장에서 프랑스산 약품은 최고의 인지도를 보이고 있으며 다음으로 미국산이 높은 평가를 얻고 있는데 최근들어 베트남인들의 약품에 대한 인지도가 크게 증가하면서 과거 베트남 수입규모의 50% 이상을 차지하던 인도산등 아시아산 저가의 약품수입이 크게 감소하면서 유럽산 및 미국산 의약품의 수입이 급속히 증가하고 있다.

• 한편, 베트남에서 유통되고 있는 외국산 약품중 해외에 거주하고 있는 베트남인들이 가족들에게 선물용으로 보내는 부분이 상당한 규모를 차지하고 있는 것으로 알려지고 있는데 비공식 자료에 의하면 이 부분이 베트남 전체 의약품 소비량의 약 5∼10% 정도를 차지하고 있는 것으로 추정되고 있다. 또한 시장에서 유통되고 있는 상당품목의 경우 밀수 또는 상표모조품이 성행하고 있다.

• 베트남 의약품시장중 약 30% 정도에 달하고 있는 국내생산은 베트남제조기업과 베트남에 투자한 외국기업들에 의해 이루어지고 있다.

• 베트남국내기업들의 생산수준은 아직까지 초보생산단계에 머물러있어 일반적으로 항생제, 소염제, 진통제, 혈관제 생산정도에 그치고 있다. 베트남은 제품의 질보다는 가격이 우선시되고 있는 시장이기 때문에 베트남 의약품 제조기업들은 원가절감을 위해 제조시 주요성분 투입량을 줄일뿐만이 아니라 성분배합기준을 준수하고 있지 않고 있기 때문에 대부분 국제표준에 미달되고 있는 것으로 평가되고 있다.

• 베트남 의약품기업들은 대부분 중앙정부 및 지방정부의 지원하에 베트남에서 생산활동을 하고 있다.

Vinapharm Companies, Vietnam Pharmaceutical Corp. 등은 베트남 보사부 산하의 국영기업으로 베트남 중앙정부의 지원하에 다양한 의약품을 생산하며 베트남 전역 생산활동을 하며 큰 지명도를 형성하고 있다. 하지만 동사들의 제조기계들이 노후되고 마케팅전략 부재, 적은 자본등으로 외국산 제품에 밀려 중급품 수준 시장에서 머무르고 있다.　　　　　

한편 지방정부의 지원을 받으며 생산활동을 벌이고 있는 대부분의 의약품 제조기업들은 Vinapharm Companies, Vietnam Pharmaceutical Corp. 국영기업들과 비교했을 때 상대적으로 신규제조설비를 가지고 있으나 직원들의 생산마인드 부족 및 주재지역에 한정되어 있는 시장구조 등으로 성장이 한정되어 있어 하급품 생산 수준에 머무르며 중급품 생산시장으로 진입코자 노력하고 있다.

• 베트남에 투자, 생산활동을 하고 있는 외국기업들은 주로 프랑스 등 유럽기업들에 의해 주도되고 있다. 외국기업들이 베트남에서 생산하는 제품은 국제표준규격을 충족시킬뿐만 아니라 가격경쟁력도 보유하며 베트남 의약품산업 발전을 주도하고 있다.

베트남에는 Novartis 사등 100% 외국인단독투자기업 4개사와 Sanofi-Vietnam Pharmaceuticals 합작기업 10개사등 총 14개사가 생산활동을 하고 있다.

* Novartis　

- 베트남 최초의 의약분야 100% 외국인투자기업으로 '97년 Ciba, Sandoz, Bio Chemi 등이 컨소시엄 형태로 16백만불 규모로 투자한 기업이다. 동사는 호치민시 근교 빈호아(Bien Hoa)주에 2개의 공장을 가지고 있으며 주생산품목은 간질치료제, 결핵치료제, 류머티스치료제 등이다.

- 베트남 최초의 의약분야 합작기업으로 '93년 프랑스 SPJ사와 베트남 Central　Pharma- ceutical Manufacturing Enterprise No 3사가 9백만 규모로 50 : 50%으로 합작설립했다.　

- 베트남에서 가장 성공적인 합작투자기업으로 평가받고 있는 동사는 프랑스 Phone -Poulenc SA사와 베트남 호치민소재 Medical Export-Import사가 '94년 3백만불 규모로 투자한 기업으로 생산개시 2년만에 매출액이 투자액을 초과하였다. 동사의 주생산품목은 항생제이며 베트남 항생제시장에서 약 6% 정도를 점유하고 있다.

- '96년 투자허가를 득한 최초의 한국기업이 참가한 의약품 관련 합작회사로 신풍제약, (주)대우, 베트남 Central Pharmaceutical Co. II사 각각 51%, 19%, 30% 비율로 총투자규모 14.6백만로 호치민시 근교 동나이주 빈호아에 금년 7월말 공장을 착공, 2000년말 완공예정이며 주 생산예정 품목은 백신, 항생제 등이다.

• 베트남 시장에서 의약품의 소비자들은 개인, 병원, 약사, 민간치료사들이다. 베트남에는 약 6,000여명의 약사, 900여개의 병원, 수백명에 달하는 민간치료사들이 의약품을 구입하거나 구입에 영향을 미치고 있다. 처방약은 병원에서만 가능하고 일반약국에서는 조제되지 않은 약만을 판매할 수 있으나 일반적으로 일반약국에서도 처방을 하고 있다.

• 최근 베트남인들의 건강에 대한 관심이 크게 증대됨에 따라 의약품에 대한 지식도 높아지고 있다. 의약품 소비자들은 약품의 설명서 등을 크게 중요시하고 있으며 구매결정요인도 과거 가격만을 우선시하던 때와는 달리 약품의 효능을 우선시 하고 있다.

이러한 경향으로 인해 현재 베트남시장내에서 외국산제품에 대한 인식은 지배적이다. 비록 가격적인 면에서 다소 부담이 되더라도 외국산 약품의 효력이 베트남산 보다 월등히 뛰어나기 때문에 베트남 소비자들은 외국산 약품을 구입하고 있다. 1∼2년전만 하더라도 외국산 약품중 저급으로 취급되는 인도산 및 태국산 약품이 외국산 약품시장을 주도했지만 최근에는 프랑스산, 미국산 등 고급품의 수요가 지속적으로 증가되고 있다.　　　　　

베트남인들의 약품에 대한 신뢰도는 방송이나 신문등 대중매체의 광고를 통해 크게 좌우되고 있다. 베트남에서 지명도가 높은 외국산 의약품은 Bayer, Glaxo, Rhone -Poulenc, Sanofl, Roussel, Hoescht, Smith-Kline Beecham 등이다.

• 베트남내에서 한국산 의약품에 대한 평가는 중급품 수준이다. 지난해 한국의 대베트남 의약품 수출은 약 22백만불로 베트남 총 의약품시장에서 약 7.5%의 시장점유율을 기록하고 있다.

한국산 약품은 품질면에서는 그 인지도가 유럽, 미국 등에서 수입되는 고급품에는 미치지 못하지만 인도, 필리핀, 태국 등 아시아권 국가들로부터 수입되는 제품에 비해 상당히 뛰어나며 가격수준은 고급제품의 1/3수준, 저급의 아시아산 가격대비 약 40% 정도 고가로 합리적인 수준으로 평가되고 있기 때문에 바이어들로부터 꾸준한 인기를 얻고 있다.　　　　　

특히, 베트남 약품시장의 약 70% 정도를 점유하고 있는 병원들은 한국산 약품에 대해 상당히 긍정적인 평가를 내리고 있기 때문에 향후 시장점유율은 꾸준히 증가될 것으로 전망되고 있다.

 

　한국의 대베트남 의약품 수출동향

(단위:U$천,%)

품 목	'96	'97(증감율)	'98(증감율)	'99 1-4(증감율)
제약원료및의약품	23,220	20,301(-12.6)	22,291( 9.8)	5,554( 9.2)

　(자료원 : KOTIS)

• '96년부터 베트남정부는 의약품관리부를 출범시키고 국내의약품산업활성화 및 무분별한 수입을 규제하기 시작했다.

• '96년도까지 베트남정부는 의약품부문에 있어 제조, 수입, 유통 및 판매를 지원할 수 있는 정책적 근거를 거의 마련하지 못해왔다. 특히 특히 수입품에 대한 정책은 거의부재하여 저가의 인도, 태국, 필리핀산 약품이 대거 수입되어 유통시장을 장악하는 결과를 초래했다.

베트남정부는 '96년 10월부터 보사부내에 베트남 의약품 및 화장품 수출입 인허가부여, 관리정책안 시행들을 관장하는 의약품관리국를 출범시키고 정책적 가이드라인을 제공했다. 기존의 수입약품에 대한 정책은 수입을 희망하는 기업이 샘플을 베트남정부에 제공하면 샘플을 시험하고 하자가 없으면 기준이하의 약품에 대해서도 수입허가를 주는 방식이었으나 의약품관리국 출범이후 수입약품에 대해서는 시험을 강화하고 기준이하로 판명되었을 시 1만불의 벌금을 부과하는 등 기준이하 제품의 베트남내 시장반입을 철저히 근절시키고자 노력하고 있다.

또한 '98년 1월 이후 베트남에 수입되는 모든 약품은 복용법, 1회 복용량, 유통기한 등을 베트남어로 표기된 설명서를 유첨 또는 포장지에 표기해야 하며 업체의 허가번호를 기재토록 요구하고 있으며 국내산업보호를 위한 수입금지 약품을 발표하는 등 규제를 강화하고 있다.

　* 수입금지 약품 리스트 (40개 품목 : '99. 5.20일 발표)　

Active ingredients

Galenic form

Mixture aminoacid　　　 Amikacin　　　　　 Amoxycillin　　　　　 Ampicillin　　　　　 Analgin(Noramidopyrin,Metamizol)　　　　　 Aspirin(acetylsalicylic acid)　　　　　 Cefaclor　　　　　 Cefotaxim　　　　　 Cephalexin　　　　　 Cephalexin　　　　　 Chlorpheniramin　　　　　　 Cimetidin　　　　　 Ciprofloxacin　　　　　 Chloramphenicol　　　　　 Clotrimazol　　　　　 Dexamethason　　　　　 Dextrose　　　　　 Diazepam　　　　　 Diclofenac　　　　　 Erythromycin　　　　　 Famotidin　　　　　 Gentamycin　　　　　 Ibuprofen　　　　　　 Indomethacin　　　　　 Metronidazol　　　　　 Neomycin　　　　　 Nifedipin　　　　　 Oflozacin　　　　　 Paracetamol　　　　　 Penicillin V,G　　　　　 Piroxicam　　　　　 Ranitidin　　　　　 Rifampicin　　　　　 Salbutamol　　　　　 Tetracyclin　　　　　 Trimethoprim　　　　　 Vitamin+Mineral, Multivitamin　　　　　 Elements: Vit B1,VitB6,VitB12　　　　　　 Vitarmin C　　　　　 Vitarmin E

Tablet, cabsule　　　　　 Injection　　　　　 All form　　　　　 "　　　　　 Tablet,capsule　　　　　 Table　　　　　 All form　　　　　 "　　　　　 "　　　　　 "　　　　　 "　　　　　　 Tablet　　　　　 All form　　　　　 Tablet, capsule　　　　　 All form　　　　　 "　　　　　 "　　　　　 "　　　　　 "　　　　　 "　　　　　 Tablet,capsule　　　　　 All form　　　　　 "　　　　　 "　　　　　 Tablet,capsule　　　　　 All form　　　　　 Tablet,capsule　　　　　 All form　　　　　 "　　　　　 "　　　　　 Tablet,capsule　　　　　 "　　　　　 All form　　　　　 　"　　　　　 Tablet, capsule　　　　　 "　　　　　 "　　　　　 All form　　　　　 Tablet, capsule　　　　　 All form

　

• 하지만 베트남의 경우 의약품 시장에 대한 규제가 여타국가들에 비해 상대적으로 약하기 때문에 많은 제품들이 수입되고 있으며 또한 다수의 기업들이 진출해 마케팅활동을 하고 있다.

베트남은 다른국가들과 비슷하게 약품의 상표등록을 마친후 수입상에게 쿼타를 부여하여 수입을 하는 방식을 취하고 있다. 하지만 상표등록이 되어있지 않은 품목이라 할지라도 국내수요가 부족하고 응급용으로 요구되는 약품수요를 충당하기 위해 임시쿼타를 부여해 일시적으로 상품을 수입할 수 있는 상당히 융통성 있는 제도를 운영하고 있다. 외국기업들은 바이어와 협력, 베트남내에서 수요가 부족한 제품을 조사하여 임시쿼터를 부여받아 수입한 후 사후에 제품등록절차를 통하는 베트남내 시장진출 전략을 이용하고 있다.

• 베트남내 수입의약품(HS CODE 3003. 3004류)에 대한 관세율 0∼10% 이다.

• 베트남에서는 의약품에 대해서는 기본적으로 베트남 보사부에 등록된 기업에 한에서 수출 또는 공급할 수 있는 권한을 부여하고 있다. 따라서 베트남내에 의약품을 수출 또는 공급코자 하는 기업은 우선 베트남 보사부에 업체 등록을 마쳐야 한다. 등록시 비용은 신청시 200불과 등록시 2,000불이며 2년간 유효하다. 등록시 구비해야할 서류는 다음과 같다.

1) 등록신청서

2) 의약품 분야에서 최소 2년 이상의 사업경력 증명서 및 사업보고서

3) 본국 정부 또는 권위있는 기관으로부터 공식적으로 발급받은 의약품 제조 및 유통, 무역에 대한 면허증

4) 본국에서 동기업의 재정상태를 입증할 수 있는 은행구좌 증명서

• 베트남 의약품은 쿼터품목으로 40개 금지품목을 제외하고는 등록된 제품에 한하여 수입쿼터를 부여하고 있다. 등록된 제품은 5년동안 공급이 가능하며 제품 등록은 공급코자 하는 기업이 등록절차를 취해야 한다.

제품 등록비용은 2백만 베트남동(약 144불)이며 등록에 소요되는 기간은 최소 6개월이며 다음과 같은 서류를 영어(또는 불어)와 베트남어로 각가 제출해야 한다.

1) 제품등록신청서

2) 본국 권위있는 기관 발행 CFS(Certificate for Sale)　

3) 본국 권위있는 기관 발행 GMP(General Manufacturing Practice)

4) 품질 명세서 및 제품 분석보고서

5) 등록용 샘플에 대한 분석증명서

6) 라벨링

- 제품용기 부착 라벨링　　　　　
- 베트남어 설명서　　　

7) 연구 보고서

- 제품 안정성 결과보고서

- 약물실험 결과보고서

- 독성 검사 결과보고서

- 임상실험 결과보고서

• 한편, 베트남의 경우 수입 및 유통은 전적으로 Yteco, Vimedimex Ⅰ, Vimedimex Ⅱ, Hapharco 등 국영회사를 통해서만 가능하다. 국영회사들은 수입된 약품을 병원 및 약국 등 수요자들은 보통 수입금액의 약 3∼5%의 수수료를 지불하고 있다.

주 유통시장은 호치민을 포함한 남부지역이 60%, 하노이/하이퐁 등 북부지역이 25%, 칸토/메콩델타지역이 10%, 다낭을 포함한 중부지역이 5%으로 구분되고 있다.

• 베트남 정부는 베트남 보건분야에 2000년까지 현재 전체예산 3%선에서 5%까지 2020년까지 8%까지 증액시키기로 계획하고 있다.　

또한 베트남의 의약품 부족을 타개하기 위해 베트남 보사부는 현재 의약품 생산에 대한 투자를 적극 장려하고 있으며 특히, 외국기업의 현지기업과의 합작투자를 장려하고 있다. 아울러 베트남은 2010년까지 국내수요량의 약 50% 정도를 공급할 수 있는 약 200억불의 외국기업의 대베트남 약품분야 투자를 기대하고 있다.　　　　　

이에 따라 향후 5∼10년동안 대베트남 의약품수출에서 가장 유망한 분야는 어린이와 유행성 질병에 대한 항생제, 어린이용 영양제, 소화제, 심장병 관련 의약품, 고혈압관련 의약품, 성병치료제, 알러지치료제, 각종 면역제 등이다.　　　　　　

항생제의 경우 국내제조가 증가되고 있는 까닭으로 정부의 국내제조업체 보호를 위한 수입규제가 다소 강화될 것으로 보인다.

• 마케팅 전략

베트남에 의약품을 수출코자 하는 기업은 기업등록 및 제품등록, 베트남국영기업에만 주어지는 수입쿼터 등 여타국가들과는 독특한 구조를 보유하고 있는 베트남을 올바로 인지하는 것이 가장 중요하다.　　　　　　

이와 같은 상황하에서 베트남과의 지속적인 의약품 거래하기 위해서는 다음과 같은 마케팅 전략이 요구된다.　

- 베트남을 방문하라. 그리고 시간을 투입하라. 베트남의 경우 대부분 산업분야에서 정보가 부재하기 때문에 직접 방문하여 현지실사를 통해 정보를 입수하고 분석하여 시장에 대한 진입여부를 결정하는 것이 가장 확실한 방법이다.

- 현지지사 또는 법인을 설립하는 것도 좋은 방법이다. 베트남에서는 약품 공급기업 등록 및 상품등록을 요구하고 있기 때문에 현지에 법인을 설립하지 않고서는 거래를 지속하지가 쉽지않다. 물론 현지에 등록되어 있는 기업에 위임하여 상품을 수출할 수 있지만 장기적으로 베트남과의 거래를 지속하고 수시로 변동하는 약품정책, 바이어 동향 등에 효과적으로 대처하기 위해서는 지사설립은 필수로 요구되고 있다.

- 베트남은 장기적인 영업전략이 요구되는 지역이다. 합리적인 가격수준과 쇼룸, 정부 주요인사와의 꾸준한 접촉, 애프터서비스, 자사제품에 대한 세미나 등을 통해 장기간 베트남에서 활동할 수 있는 근거를 유지해야 한다.　　　　　
- 성급한 결정이나 추진을 삼가라. 베트남에 의약품을 수입할 수 있는 기업은 국영기업으로 이들은 민간기업보다 업무추진에 있어 결정이 느리기 때문에 자칫 성급한 결정이나 추진을 하기보다는 충분한 시간을 가지고 접촉을 지속하면 큰 성과를 보게될 것이다.　　
- 마지막으로 우리기업간 과당경쟁은 피해야 한다.　　　
　　　

현재 우리나라산 의약품의 베트남 시장점유율 확대에 있어 가장 문제시되고 있는 것은 우리기업간 과당경쟁에 따른 가격하락이다. 베트남내에서 가장 높은 인지도를 형성하고 있는 프랑스 및 미국약품의 경우 이미 품목이 등록되어 있는 경우 기업간 자율적으로 중복진출을 하지 않고 있다는 점은 큰 교훈이 될 것이다. 따라서 동일제품으로 출혈경쟁을 하기보다는 제품을 다양화, 품질의 고급화 등을 통해 장기적인 안목으로 베트남 시장 진출을 확대해야 할 것이다.